添加时间:2017/3/22 10:23:15 共阅[]次 【
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上海交通大学财富管理高级研修班
【课程背景: 顺势而为 应需而动】
在经济增长模式调整新常态的危机时代,财富贬值的风险和经济发展环境的不确定性越来越大:
如何科学规划财富,在生命的不同阶段都拥有完满的财富人生?
在经济新常态如何规避投资风险造成的个人财富损失?
如何有效地进行投资组合以使财富不断增值?
如何解决股权变动、不动产交易、奢侈品购买等行为带来的各类税收问题?
如何处理婚姻、家庭和财产问题,并使财富有效传承,确保家业长青?
还有很多类似的问题是现代高净值人士面临的重大人生课题。
基于以上的高净值人群需求,上海交通大学继续教育学院开设了财富管理系统培训课程,立足于满足高净值人士对财富管理的全面需求,您将通过专家的视角,了解并掌握财富管理最务实、最有效的方法,在与财富管理专家在互动对话交流中,懂得辨别纷繁的投资选择,提高自身的财富管理能力。
【课程价值:尽收财富增值、保值与传承的道、法、术】
您将从课程中收获:
* 正确的财富管理理念,在财富增值的同时,有效规避跌宕起伏的金融环境可能带来的投资风险,更理性更系统地规划个人和家族财富;
* 智慧的资产配置思路,运用投资组合和财富保值方法分散财富风险,确保财富的安全性及可持续增长性;
* 合理的投资方法和技巧,了解金融市场各类产品、私募股权基金、另类投资品等多种投资渠道和工具,学会以钱生钱;
* 驾驭财富,传承财富、尽享美好幸福的财富人生。
【课程特色】一样的财富,不一样的财富管理。
1. 致力于中立的投资人教育,不为任何投资工具做背书和宣传;
2. 资深实战金融专家顾问,随堂跟进课程,workshop研讨;
3. 每月与其他院校总裁研修项目联谊活动,扩大同学人脉半径。
【学员待遇】
* 您将有资格申请加入上海交通大学校友会组织,校友俱乐部活动也将为您提供体育休闲、精英沙龙、管理研讨等系列活动,创建一个高品质信息传播和交流的平台,共享管理智慧,共创多赢局面。庞大的学员资源网络平台将使您能聆听业界强者的声音,寻找到理想的合作伙伴。
* 学习期满考核合格颁发《上海交通大学财富管理高级研修班》结业证书(盖上海交通大学教育培训专用章钢印),学籍统一存档管理。
课程大纲
模块 | 序号 | 课程主题 | 课程内容 | 学时 |
开学典礼 | 投资环境分析 &体验式学习 | 1)宏观经济分析 2)经济周期理论 3)经济学原理 4)货币学原理 5)行为金融学 | 16 |
模块 | 序号 | 课程主题 | 课程内容 | 学时 |
理财有道 | A1 | 财富规划与资产配置 | 1)财富管理的智慧; 2)财富规划; 3)科学的资产配置 | 16 |
财富保值 | B1 | 个人与家庭保险规划 | 1)保险在家庭风险管理中的作用 2)保险与遗产税 3)境内外的保险差异 4)保险规划及案例分析 | 16 |
B2 | 财富传承与规划 | 1)家庭与企业资产隔离 2)“后院”管理智慧 3)家庭财富传承合理安排 | 16 |
财富增值(名师面对面) | C3 | 股票投资 | 1)股市投资原理 2)A股投资 3)海外股票投资 4)港股投资 | 16 |
C4 | 外汇投资 | 1)外汇投资原理;2)外汇投资风险控制 3)外汇投资实战 | 12 |
C5 | 贵金属投资 | 1)贵金属走势分析以及未来展望 2)短线贵金属走势的要点 3)在交易中如何把握贵金属行情 | 12 |
C6 | 股权投资 | 1)新三板投资 2)VC/PE投资 | 16 |
C7 | 新兴投资 | 1)量化对冲投资原理及介绍 2)期货投资(如CTA) 3)金融衍生品 | 16 |
C8 | 不动产投资 | | 16 |
C9 | | 1)字画、古董、玉器、珠宝等艺术品的鉴赏 2)艺术品的收藏与投资 | 16 |
增值模拟 | D10 | 家庭资产配置 | 1)生命周期与理财规划 2)经济周期与投资组合 3)自我风险和个性分析 4)家庭基本财务报表(资产负债表、收支表) | 16 |
D11 | 财富沙龙 | 各类贴近市场热点的投资主题沙龙,投资专家为投资者做相关投资分析、投资策略交流。 | 每月 |
D12 | 股票投资实战操盘 | 资深投资专家和操盘手现场指导,根据自己的个性和投资喜好,确定合适的盈利模式。 | 不定期 |
D13 | 新财富投资报告会 | 行业分析师讲授投资动态,板块热点。 | 不定期 |
结业典礼 | 学习总结与证书发放 | 8 |
课程对象
*企业董事长、总经理及企业高管
*有一定资产需要学习规划打理的高净值人士
*银行、证券、基金、保险、信托、房产、黄金、收藏品投资等第三方理财机构中高层管理人员;
学制安排:学制一年,双休日集中上课,课程共计208个学时;
课程模式:课堂面授+案例研判+实盘演练+移动游学+workshop;
举办地点:上海
课程费用:58800元/人
注:以上学费包括授课费、教材费、讲义费、茶点费、教学管理费,不包含交通费、住宿费等
联系方式
上海交通大学继续教育学院高端培训部
地 址:上海市法华镇路535号(上海交通大学长宁校区)
课程主讲
【拟邀师资】
金岩石
首任国金证券首席经济学家,被海内外誉为“索罗斯的中国门徒”、“纳斯达克市场的活字典”
刘胜军
中欧陆家嘴国际金融研究院执行副院长;世界经济论坛2012-2014全球议程理事会中国区理事;FT中文网、财新网、华尔街日报中文网专栏作家;《商业周刊》(中文版)2012年度人物;《新京报》2013中国青年经济学人。
洪曦
上市银行私人银行资深投资顾问,著名商学院EMBA演讲嘉宾,曾经在第一财经电视股票和房产节目主讲上百场的投资理财讲座,亦受聘于汇丰等外资银行,服务于VIP客户投资顾问。2001年以后提出著名的“房地产资本密度理论”,长期坚持看多房地产。其个人人生职业经历也丰富精彩,从一名普通战士到国防大学战略教研室的教官;从一名军人到一个外汇交易员;涉猎于房地产投资、金融投资,并有过自己创业的成功、失败经验。现专长于私人财富管理、股权投资和私人银行业务、博弈策略制定、战略研究,是一位军事战略研究出身的投资理财市场派专家。
时立旻
现任利得财富首席培训师,曾任诺亚财富首席。近二十年的金融行业从业经验,精通金融、保险及相关法律知识,并在财富管理领域有深厚实践经验及理论研究。
傅连康
上海对外经贸大学金融学系主任;清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学EMBA课程特聘教授。主要研究领域:投资分析、公司财务管理、国际金融、货币理论与政策等。复旦大学经济学系本科毕业,经济学学士;上海财经大学国际金融专业研究生毕业,经济学硕士;在上海对外经贸大学(原上海外贸学院)任教,先后讲授《投资分析与组合管理》、《国际金融》、《公司理财》、《会计学》等几十门课程,兼任公司投资顾问、财务顾问,中国国际经济合作学会、上海国际贸易学会会员。
郑森源
台湾东吴大学财会系毕业,曾任台湾上市公司内部稽核(审计),曾任IARFC中国发展中心秘书长,2006年始,构建IARFC中国发展中心家庭财务规划专业认证培训体系,经历约1500场财富管理相关讲授课经验,2007、2008、2010、2012年世界华人保险大会及国际龙奖IDA年会特邀讲师。专项研究:保险在家庭财务规划中扮演的角色
蔡为民
复旦大学地产运营研究所所长。《上海楼市智典》发行人暨总主笔;卫明不动产营销智 库负责人;地铁房讯网 CEO;中国建设银行上海分行特聘专家顾问;上海「第一财经」频道「第一地产」特约评论员;东方移动电视房地专栏特约评论员;上海易居房地产研究院特邀专家。
王晓明
博士,上海交通大学的本硕博校友兼客座教授,久奕资本合伙人、前永宣联创管理合伙人(中国TOP投资机构),曾投资“暴走漫画”、“19楼”、“友+社交”、“卷片电商”等公司。
李 骏
上海FX168首席外汇,黄金分析师﹑培训讲师;上海第1财经外汇,黄金市场评论员;上海黄金交易所专家顾问,讲师团成员之一。
祝君波
现任上海市新闻出版局局长,上海市政协委员兼政协文史委副主任,上海世界华人收藏家大会组委会执行副主任,朵云轩创始人,被业界誉为“中国拍卖第一人”。
任泽平
国泰君安证券首席宏观分析师。曾担任国务院发展研究中心宏观经济研究部研究室副主任、科技部国家高新区升级评审专家、中国投入产出学会副秘书长、中国人民大学经济研究所兼职研究员等
华 民
复旦大学世界经济研究所所长,教授,博士生导师,长期从事世界经济与国际经济的教学与研究工作,1996年享受国务院特殊津贴,同事兼任中国世界经济学会副会长、上海市人民政府决策咨询专家、上海市"十五计划"专家委员会顾问、上海市国际友人协会副会长、中共上海市党校兼职教授、华东政法大学兼职教授、上海市企业家资质评审委员会专家。
孔爱国
复旦大学教授、博士生导师,管理学院MBA学术主任,06年华盛顿大学访问学者。 主要从事财务管理、投资理论、资本市场、资产定价、宏观经济等方面的研究。
王德培
高级经济师;上海福卡经济预测研究所所长、中国经济体制改革研究会副会长;经济展望杂志社社长、总编。
高金平
著名税法实战专家,国家税务总局税务干部学院教授,上海交通大学税务研究所所长;为业界誉为“国内税法活词典”“国内税法答疑第一人”。
tags:上海交通大学财富管理研修班2017年
小编:交大在职研修招商网编辑部